Tolvårige Karl har alltid bott på landet, och flytten till Köpenhamn blir omtumlande. I stadsdelen Nørrebro bor människor från hela världen och stämningen i skolan är tuff. Karl planerar att fly tillbaka till landet när han lär känna en tjej i klassen, Sawsan. Hon är uttagen till Lilla Melodifestivalens final och mot familjens vilja har hon bestämt sig för att åka. Karl bestämmer sig för att hjälpa Sawsan och tillsammans ger de sig iväg på sitt livs resa.