Efter att ha avslutat invigningsceremonin för Demon Kingdom Federation Tempest blir Rimuru och hans följeslagare inbjudna av den himmelska kejsarinnan Hermesia från alvernas stora nation – Magy Dynasty Salion – att besöka hennes privata ö. 

När gruppen njuter av sin korta semester dyker en mystisk kvinna vid namn Yura upp. En ny händelse tar sin början mot bakgrunden av det gränslösa azurblå havet.

OBS! Visas med japanskt tal och engelska undertexter.