Under en varm augustimånad i Södra Frankrike försöker den unga socialarbetaren Geronimo att lätta på spänningarna mellan ungdomarna i Saint Pierre-kvarteren. När Nil, en ung turkisk kvinna, flyr från sitt tvångsäktenskap för att återfinna Lucky, den unge rom hon är kär i, bryter stridigheter ut mellan deras två klaner. Geronimo gör allt hon kan för att få stopp på vansinnet som flammar upp i kvarteren.

Tony Gatlif har tidigare bl a regisserat filmerna "Latcho Drom" och "Gadjo Dilo".