Leningrad, tidigt 80-tal. Insmugglade LP-skivor med Lou Reed och David Bowie inspirerar en växande undergroundscen fylld av energi och skaparkraft. Det är där Mike och hans fru Natasha träffar en ung Viktor Tsoï. Tillsammans kommer de att förändra Sovjetunionens musikaliska landskap för alltid.  

Den ryske regissören Kirill Serebrennikov låter den begynnande perestroikan ligga till grund för en kärlekstriangel fylld av nerv, rock’n’roll och uppror.