Mateo är 16 år gammal och jobbar åt sin morbror Walter, en lokal maffiaboss. Han samlar in pengar från utpressning, på en marknad i Barrancabermejas, ett av de mest våldsamma områdena i Colombia. Lönen han får av sin morbror använder han för att hjälpa sin mor.

En dag går Mateo med på att infiltrera en lokal teatergrupp, med syfte att avslöja medlemmarnas politiska aktivitet. Gruppen leds av en okonventionell präst. Så småningom blir Mateo mer och mer involverad i gruppens kreativa livsstil. Detta uppskattas dock inte av Walter, som pressar Mateo mot ett vägval med oundvikliga konsekvenser som följd. Berättelsen baseras på verkliga historier. Mateo och hans mamma hittar till sist varandra, och nya möjligheter till ett värdigare liv.