Julius är åtta år och bor på ett barnhem. Han älskar att höra föreståndarens berättelser om hur tomten hade med sig Julius till barnhemmet en kall julafton för sisådär åtta år sedan. De äldre killarna på barnhemmet tycker Julius är barnslig och föreståndarens gullegris och de ger honom tjuvnyp när helst de kommer åt. Men så en dag sker något märkligt och Julius hamnar helt plötsligt i en magisk vintrig parallellvärld med levande julbockar, marsipangrisar julänglar och tomtenissar. Men allt i den magiska världen är inte som det ska, den elake bocken Krampus har nämligen röjt tomten ur vägen, tagit över hans plats och tagit all värme och vänlighet ur julen. Allas hopp står till Julius!

En stundvis lite läskigt nagelbitaräventyr, som vi rekommenderar från 5 år, i vuxens sällskap.