En soldränkt och finstämd coming-of-age-film från Mexico.

Tioåriga Valeria bor med sin familj i Mexico City. Valerias morbror flyttar in för att hans äktenskap knakar i fogarna. I samma veva möter Valeria en jämnårig pojke som hon gillar. Bästa kompisen Sabi överraskar genom att prata om smink och att kyssas.

Det blir en omtumlande sommar för Valeria som upplever sin första romans och upptäcker en hemlig kärlek i sin närhet.